陌陌研发力度加码 不久或将“放大招”

值得注意的是,这一成绩单背后的大市场面并不足够喜人。斗鱼裁员可谓是拉响了直播行业过冬的警报,也给从业公司抛出了一个新课题:直播还能怎么玩?除了直播,做社交的陌陌还会怎么玩?

社交、直播、视频、游戏……在陌陌身上的元素和标签很清晰,通过收入探探、强化直播,陌陌走出的是一条视频社交+社交化视频直播的路子。这种路径在以前,无论是腾讯还是斗鱼、虎牙等,都没有这样走过。

值得注意的是,这一成绩单背后的大市场面并不足够喜人。斗鱼裁员可谓是拉响了直播行业过冬的警报,也给从业公司抛出了一个新课题:直播还能怎么玩?除了直播,做社交的陌陌还会怎么玩?

社交、直播、视频、游戏……在陌陌身上的元素和标签很清晰,通过收入探探、强化直播,陌陌走出的是一条视频社交+社交化视频直播的路子。这种路径在以前,无论是腾讯还是斗鱼、虎牙等,都没有这样走过。

近百亿营收背后 市场价值被低估

回看除了BAT之外的互联网公司,近百亿营收往往是一年12个月才能做到的成绩,而且这种一年营收百亿左右的规模,也让这些互联网公司赢得了资本市场向好的唱多,个个估值不浅。

像2017年营收100.688亿人民币的58同城,目前市值为86.01亿;2017年营收112.83亿元的爱奇艺市值134.02亿,即便是2017 年营收为77.13亿元的微博,其市值也达到了137.23亿。

而与之相比,陌陌目前的市值只有50.24亿。相对于上述一年才营收近百亿的互联网公司,陌陌的市值可以说是被严重低估的。

而之所以说陌陌市场价值被严重低估,更大的理由是,相比大多数虽有好看营收但是仍在亏损泥潭的互联网公司,陌陌已经实现了自身造血的能力,其Q3财报就显示处于盈利状态。财报显示,陌陌第三财季净营收36.98亿人民币,同比增长51%。净利润7.78亿人民币,相比去年同期的6.26亿人民币增加22%。而今年前9个月,陌陌的净营收达到95.6亿元人民币,相比去年同期净增长达到57%。

不止于此,从2017年陌陌全年净营收达到83.6亿人民币来看,陌陌在2018年仅用9个月的时间就将营收做到了超过去年的全年营收。这不能不说是一路开挂的状态。而且,按陌陌官方对Q4的营收展望,2018财年陌陌的净营收将有可能超过132亿人民币。

由此来看,陌陌的市值有望在接下来的财季最多是下一个财年,会受到资本市场的正确估值,市值破百亿并非不可能。

直播收入强劲 但已非陌陌唯一战略重心

从陌陌涉足直播以来,市场上就不断有争议,更多的是对陌陌作为直播的后来者,是否能在诸如YY、斗鱼、虎牙、一直播等头部矩阵中立足表示担忧。然而,事实却证明,陌陌做直播,凭借其既有的社交优势和庞大的用户基数,还真是将直播业务做得有模有样。

今年前三季度的数据来看,陌陌直播营收分别为23.6亿元、26.21亿元、27.69亿元。这种盈利递增的背后,则是陌陌不断加快同职业主播签约力度,“王牌主播合约”这一内部计划得到落地实锤。同时,陌陌还加大了人才激励计划对中小公会的覆盖,藉此使得平台上的职业主播数量和公会收入获得了大幅增长,这可以说都是陌陌能在头部环伺下后来居上的原因所在。

值得注意的是,虽然直播业务收入仍然占据陌陌整体营收的大头,但是陌陌战略规划上却不是仅仅依赖于直播业务,而是充分发挥其社交优势,探索以增值服务为主的更大范畴的营收能力。

可以说,一边是视频直播业务,一边是增值服务收入,陌陌已经成功培育出了盈利能力持续向好的“哼哈二将”,加上移动营销、游戏等,不仅仅是将商业化的付费做到极致,而且是在不伤害用户体验,反而是实现了用户在陌陌上社交等体验的提升。也就是说,陌陌不是仅仅依靠直播业务一条腿走路,而是走出了视频直播+增值服务的双线条,让陌陌变现能力更趋稳健。

具体看,之所以说是提升了用户体验,是因为陌陌在持续的迭代平台上的功能和产品。譬如,陌陌今年初推出的聊天室产品,就做了升级,优化卡拉OK功能的同时将其与陌陌生态中多个社交模块打通,让用户可以将自己的K歌房发布到动态或分享给陌陌好友,邀请其他对此有兴趣的用户一起加入进来。另外,陌陌还在通过技术和功能上的迭代去提升用户录制分享的K歌体验。就在8月份,陌陌在聊天室里添加了一款名为“你画我猜”的社交互动小游戏——一款将以前在线下流行的派对游戏搬到线上,借此进一步丰富互动形式、降低用户的社交门槛。而据唐岩在财报电话会议上透露,得益于这些努力,陌陌的聊天室使用量和DAU渗透率在三季度持续提升,目前已经成为平台上一项主流的社交场景。

而除聊天室外,前文提到的“快聊”也已经在年内经过几轮优化升级,产品形态和商业化进程也进入到稳定发展的阶段,目前正在成为新的VAS业务增长点。可以说,陌陌从陌生人社交到入局直播,是其对社交用户的泛娱乐需求的把脉和满足。而如今又从直播向更多元的社交体验和产品形态探索进击,则打开了陌陌在未来的想象空间。

研发力度加码 或将不久“放大招”

财报数据显示,2018年9月,陌陌月度活跃用户达到了1.105亿,同比增长17%。从这个月活数据来看,在当下移动互联网获客成本陡增的现实下,陌陌的月活数据还是值得肯定的。这一方面得益于陌陌在社交上的长期用户积累和沉淀,另一方面则是通过直播吸引人气、加上收购探探后在新社交生态中获得用户注入。整体上,月活数据反映了陌陌目前是处于一个健康的发展状态,不需要支付额外高企的成本来进行获客,仅通过平台自身的吸力,即可实现月活的不断提升和整体用户规模的不断增长。



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